摘要：

美欧股债隔夜大跌，美元全线下跌，全球主要央行（欧、英、加）释放鹰派讯号；

中国今天上午将公布官方6月制造业PMI，BBG调查显示料略降；

美国一季度GDP增幅获上修，国会预算办公室预计政府在10月上中旬耗尽资金；

圣路易斯联储行长认为9月决定缩表的可能性大于7月；

中国外汇局前官员称人民币未现清晰拐点，短期走势料震荡为主；

美国加大对朝鲜施压，中国金融机构和个人沦为制裁对象。

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今日重点关注：

中国官方制造业PMI；美国、日本、欧元区通胀数据，英国GDP。

汇市概览：美元跌势持续，因美国以外央行的立场转趋鹰派

海外央妈唱鹰歌 欧元突破退欧公投以来高点 美元创大选以来新低

包括欧洲央行在内的央妈释放削减宽松的信号，外汇市场继续震荡。美元指数跌破大选当日的低点，最低至95.76；欧元继续走高，欧元/美元突破英国退欧公投以来高点，最高触及至1.1433。美元兑G-10对手货币中的9种下跌。

美元指数在美国时段下午的交易中曾触及约九个月低位95.531，此前美国国会预算办公室发布美国今明两年最新实质GDP增长预估，略低于1月时的预估。分析师也表示，对美联储能否在今年再次升息的忧虑挥之不去，损及美元的表现。升息对美元有利。

市场对美联储今年再次加息的前景有些怀疑。

对美联储升息前景的怀疑，加上其他主要央行立场更趋鹰派的信号，损及美元的表现，因为这打破了自2014年中以来市场一直抱持的预期，即美联储撤走宽松政策的速度将快于其他央行。

圣路易斯联储主席：美联储需要强劲数据支持才能继续升息

圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储需要强劲数据来维持其与其他主要发达国家相悖的货币政策。他对记者表示，尽管美联储今年迄今已升息两次，但市场通胀指标仍下滑，这令人不安。布拉德还重申当前利率适当的观点，并认为在9月做出收缩资产负债表决定的可能性大于7月，缩表不会搅动市场。“美国有点试着单打独斗...我们能够这么做，而且过去也的确如此做过，”布拉德稍早表示。“但如果想在这样的环境中单打独斗，背后一定要有强劲的数据支持，才能让想要做的事有凭有据。”布拉德目前在美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。

欧元续涨，欧洲央行消息人士的谨慎言论未能阻止其涨势

欧元涨至1.1444美元，为去年5月11日来最高，欧洲央行消息人士周三称市场过度解读了德拉吉周二的讲话，但投资者对此置若罔闻。德拉吉的讲话令市场相信，欧洲央行准备在今年稍晚开始缩减其紧急经济刺激计划。

市场认为欧洲央行、英国央行和加拿大央行释出的信号偏鹰派

英国央行行长卡尼和两位加拿大央行高层决策者的讲话，令对英国央行和加拿大央行将升息的预期升温。“其他央行的货币政策轨迹将发生改变，令其他货币相对于美元更有吸引力，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien说。欧元兑美元尾盘升0.5%，报1.1437美元。美元指数下跌0.4%，报95.597。

英国央行首席经济学家称需严肃考虑加息可能性

英国央行首席经济学家霍尔丹说，央行需要“严肃考虑”加息以抑制通胀。英国通胀率已超出央行目标，而且势将进一步上升。“我们需要严肃考虑加息的可能性，以抑制生活成本的攀升，”霍尔丹在造访威尔士期间告诉英国广播公司(BBC)。“目前我们对利率水平感到满意，但需要警惕未来的形势。”

霍尔丹上周说他今年可能在央行会议中投票支持升息，这让金融市场大感意外，外界更加揣测英国央行或将10年来第一次升息。

再涨270点！在岸人民币创去年11月以来新高

周四，在岸人民币日内一度大涨约270点，创去年11月以来新高；离岸人民币一度上涨约180点，刷新6月15日以来高点。过去3个交易日，在岸人民币累计上涨近600点，离岸人民币累计上涨逾700点。

主要货币走势：

美元兑G-10对手货币中的9种下跌；欧元升至5月来新高，交易员重新调整头寸，以反映各国央行开始跟随美联储转向加息

欧元/美元升0.55%，报1.1441美元

美元/日元跌0.11%，报112.18日元

英镑/美元升0.63%，报1.3007美元

离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.7935元，较上日纽约尾盘涨0.15%

在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.7851元，较上日夜盘结束时升0.21%

商品

原油：WTI和布伦特原油创下两个月以来最长连涨，人气改善发出市场复苏信号

阿联酋石油部长称OPEC没有讨论进一步减产

阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)表示，石油输出国组织(OPEC)和其它产油国没有讨论进一步减产，尽管库存下降缓慢。“我认为参与减产的OPEC和非OPEC产油国都已经尽力。我们希望其它国家也能做出自己的贡献。我们不担心市场复苏情况。”马兹鲁伊在巴黎一场会议的间隙对记者表示。“当然，一些产油国的产量增长，正在延长复苏进程，但我认为这是相当短期的情况。我们希望在第三和第四季看到更多的复苏。”

黄金：欧洲人购买黄金的代价降至六个月来最低

6月29日欧市盘中，美国公布GDP好于预期，通胀略低于预期不过维持在2%，初请失业金人数也仍然i低于30万人，总体而言数据还不错。不过美元表现相对贫乏，未能突破96关口。但黄金短暂跌破1240关口刷新一个半月低位，同时欧元短暂跌破1.14关口。

工业金属：伦敦期铜升至三个月高位，因库存减少及美元下跌

股市

美国股市下挫，受央行官员讲话影响，银行业压力测试后资金轮动进入金融股

标普500指数下跌0.9%，报2419.7点
道琼斯工业平均指数下跌0.8%，报21287.03点
纳斯达克综合指数下跌1.4%，报6144.352点

欧洲股市创9个月来最大跌幅，市场预计美国及欧洲央行将收紧货币政策

斯托克欧洲600指数下跌1.3%，报380.66点
英国富时100指数下跌0.6%，报7350.32点
法国CAC 40指数下跌1.9%，报5154.35点
德国DAX指数下跌1.8%，报12416.19点

债市

美国债市走弱，但在股市下跌和机构买盘推动下跌幅有所收窄

2年期国债收益率涨1.6个基点，报1.37%
5年期国债收益率涨3个基点，报1.85%
10年期国债收益率涨3.9个基点，报2.27%
30年期国债收益率涨3.3个基点，报2.81%

欧洲债市普遍下跌，德国CPI超预期加大债市下行压力

英国10年期国债收益率涨9.6个基点，报1.25%
德国10年期国债收益率涨8.4个基点，报0.45%
法国10年期国债收益率涨8.9个基点，报0.81%

全球大事一览：

再度上修！美国一季度GDP终值1.4%

继修正值大幅上修后，美国GDP终值再度上修，至1.4%，上次修正值1.2%，初值为0.7%。这主要归功于金融服务、保险业和医疗行业的支出数据，贸易对一季度GDP的贡献也有所增加。

G20峰会前火药味渐浓：默克尔誓言捍卫“自由贸易”

德国总理默克尔周四称，认为世界的问题能够通过孤立和保护主义解决的人都是错的。她还说，我们不能指望G20的气候谈判会很容易，我们和美国的分歧是很明确的。

美国以帮助朝鲜核计划为由制裁两名中国人和一家船运公司

美国以帮助朝鲜的核计划与导弹计划为由，制裁两名中国公民和一家中国船运企业，并指责一家中资银行为朝鲜政府洗钱。美国财长努钦在记者会上表示，上述行动意在切断朝鲜用于武器计划的资金来源。“我们将追踪并切断这些资金，”他说。财政部声明称这家银行为丹东银行，受到制裁的船运公司名为大连宇联船务有限公司，两名中国公民分别为Sun Wei和Li Hong Ri。遭受制裁后，上述个人和船运公司将被列入与美国关联企业和个人业务往来的黑名单。

中国一季度经常帐户顺差在合理区间，跨境资金流动明显好转

中国外管局公布一季度国际收支平衡表最终数据显示，一季度中国经常帐户顺差184亿美元，资本和金融账户顺差393亿美元，其中资本账户逆差1亿美元，显示中国国际收支经常帐户顺差在合理区间，境内主体对外投资趋于理性，跨境资金流动形势明显好转。

外管局网站刊登答记者问指出，2017年一季度，经常帐户顺差占国内生产总值(GDP)的比例为0.7%，仍保持在合理区间，货物贸易顺差仍为中国经常帐户顺差主要来源，货物出口和进口均呈现同比增长。

今日重点关注：

6月30日亚洲时段，早间投资者稍加留意英国、日本的数据，然后重点关注中国的官方制造业PMI数据，该数据将会对中国市场产生较大的影响。

07:30 日本 6月东京CPI年率(%)?
07:30 日本 5月失业率(%)?
07:30 日本 5月全国CPI年率(%)?
09:00 中国 6月官方制造业PMI?
09:30 澳大利亚 5月私营企业贷款月率(%)

欧洲时段，欧元区方面，投资者需要密切关注欧元区的未季调CPI数据，在市场对欧洲央行收紧预期不断升温之际，对欧洲央行施政起到重要影响的欧元区的CPI数据势必会引发市场的较大波动，此外德国的零售销售、失业率数据投资者也不能忽视；英国方面，投资者密切关注英国的GDP数据，该数据的表现也会对英镑短线走势起到重要的指引。

07:01 英国 6月Gfk消费者信心指数

14:00 德国 5月实际零售销售月率(%)?
14:45 法国 6月CPI年率初值(%)?
15:55 德国 6月季调后失业率(%)?
16:30 英国 第一季度GDP年率终值(%)?
17:00 欧元区 6月未季调CPI年率初值(%)

纽约时段，市场又迎来一系列重要的美国数据，其中市场最为关注的当属5月PCE物价指数，该数据也是美联储密切关注的通胀指标，如果该数据不及预期那么美元将会继续承压。此外，美国的个人支出、密歇根消费信心指数等数据也会对市场走势起到一定的影响。晚间，交易原油的投资者不要忽视贝克休斯钻井平台数据给油价中期走势带来的指引。

20:30 美国 5月PCE物价指数年率(%)?
20:30 美国 5月个人支出月率(%)?
20:30 加拿大 5月工业品物价指数月率(%)?
20:30 加拿大 4月季调后GDP月率(%)?
21:45 美国 6月芝加哥PMI?
22:00 美国 6月密歇根消费信心指数终值?
01:00 美国 6月30日当周贝克休斯钻井数(口)