摘要：

美国制造业创近三年来最快增速，推动美股、美元和美债收益率上涨，美元录得四个月最佳单日表现；

中国警告中美关系受“消极”因素影响；

中国允许境外评级机构在银行间债市开展评级；

“国家队”在债券通开闸后据悉排队发债；

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7月4日市场迎来美国独立日假期，料各个品种整体波动幅度会比较有限；

澳大利亚央行今天公布利率决策，料按兵不动。

汇市概览：

美元录得四个月最佳单日表现，上季表现为2010年以来最差；黄金暴跌

美元周一录得四个月最佳单日表现，为新的一季开了个好头，受美债收益率上涨，以及数据显示制造业活动攀升至近三年最强水准提振。美元第二季创下2010年以来最差单季表现，因其他央行暗示，正考虑是否将因应经济改善迹象而开始缩减货币刺激措施。当前市场炒作焦点明显转移到了全球各大央行的收紧政策，这使得全球债券收益率飙升，施压金价暴跌。

“市场对各国央行收紧政策的暗示是否会成为现实看法不一。迄今数据表现还算如央行预期，”Rafiki Capital Management研究和策略部门主管Steven Englander表示。

美国6月ISM制造业指数57.8，创26个月新高。

周一稍早，美国供应管理协会（ISM）数据显示，美国6月ISM制造业指数57.8，高于预期55.2和4月前值54.9，并突破了2月前值57.7，站上逾两年新高。该项数据已经连续十个月高于50荣枯线水平，表明美国制造业继续扩张。

美元指数尾盘升0.62%，报96.223，为3月1日来最大单日升幅。美元指数从上周五触及的近九个月低点反弹，第二季美元指数大跌4.71%，为2010年第三季重挫8.49%以来的最大季度跌幅。上周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，上周投机商已经减持美元净多头仓位至约一年最低。

美元兑日元攀升至六周高位113.45日元，纽约尾盘升0.9%，报113.40日元。欧元兑美元从上周所创的逾一年最高回落，尾盘跌近0.6%，报1.1358美元。据报导称，部分欧洲央行政策制定者对在7月20日政策会议结束后的声明中，去除放宽政策倾向持谨慎态度。但欧元对此无甚反应。

欧元区6月制造业PMI终值创6年新高。

欧元区6月制造业PMI终值 57.4，创2011年4月以来新高。经济学家预计，欧元区制造业增长趋势将延续至下半年。

欧元欧债波动引发担忧，欧央行官员对7月暗示缩减宽松保持谨慎。

在上周欧洲央行行长德拉吉讲话后，经济学家预计欧洲央行将放弃“如有必要，将扩大、延长QE”的承诺，随后欧元涨、欧债跌。市场的表现令不少欧洲央行官员感到担忧，使他们不愿在7月暗示将退出刺激政策。一名官员表示：“现在我们必须看看在下次会议之前，市场如何发展。我们应该保持谨慎。”

在周二美国独立日假期前，汇市交投清淡。美国金融市场周一提前收盘，周二将休市。在周二瑞典央行会议前，瑞典克朗兑美元跌0.8%，报8.4920克朗。周二澳洲央行也将发布政策声明，措辞若有改变可能也会支撑澳元。澳元兑美元较上周五收盘跌0.5%，报0.7653美元。

主要货币走势：

美元续涨，并在强于预期的美国制造业增长数据支持下攀升至日内新高，日元急挫

欧元/美元跌0.54%，报1.1364美元

美元/日元升0.88%，报113.38日元

英镑/美元跌0.65%，报1.294美元

离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.7973元，较上日纽约尾盘跌0.24%

在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.799元，较上日夜盘结束时跌0.26%

各货币对美元隔夜走势图

商品

原油：WTI扩大今年以来持续时间最长的连涨，布伦特原油则创下2012年以来最长涨势，得益于石油钻机数量出现24周以来首次减少

黄金：黄金期货录得今年最大跌幅，因美元收复失地

工业金属：伦敦期铜下跌，因LME库存劲增；锌价走高

股市

美国股市上涨，好于预期的制造业数据帮助大盘继续三周以来从增长股向价值股的轮动，而能源和金融板块的上涨也抵消了科技板块的下跌

标普500指数上涨0.2%，报2429.01点
道琼斯工业平均指数上涨0.6%，报21479.27点
纳斯达克综合指数下跌0.5%，报6110.059点

欧洲股市走高，矿业、银行及能源股领涨

斯托克欧洲600指数上涨1.1%，报383.41点
英国富时100指数上涨0.9%，报7377.09点
法国CAC 40指数上涨1.5%，报5195.72点
德国DAX指数上涨1.2%，报12475.31点

债市

美国国债下跌，因6月ISM制造业指数升至2014年8月来高点；各期限国债收益率升3-5个基点不等，2年期国债收益率触及2009年6月来最高

2年期国债收益率涨2.8个基点，报1.41%
5年期国债收益率涨4.3个基点，报1.93%
10年期国债收益率涨4.6个基点，报2.35%
30年期国债收益率涨3.2个基点，报2.87%

欧洲债市：

英国10年期国债收益率涨0.7个基点，报1.26%
德国10年期国债收益率涨1个基点，报0.48%
法国10年期国债收益率涨1.3个基点，报0.83%
意大利10年期国债收益率跌2.3个基点，报2.14%

全球大事一览：

中国6月财新制造业PMI重回荣枯线上方，至三个月高位。

中国6月财新制造业PMI 50.4，上行0.8个百分点重回荣枯线上方。此前公布的6月官方PMI为51.7，前值51.2。但6月产出预期指数降至今年最低，受访厂商亦指海内外市场需求皆疲弱。

内地债市开放再下一城：债券通顺利达成首笔交易。

债券周一早间顺利达成首笔交易，交通银行和交通澳门分行达成债券通首笔交易。分析称，这标志着中国内地债市开放又迈出了重要一步。内地债市规模目前位列全球第三，而境外投资所占的比例不到2%。

对冲界“章鱼哥”评“债券通”：中国债券非常有吸引力，但缺对冲工具成问题

G20峰会本周召开，会议或凸显各国在贸易等议题上的分歧

白宫一位官员称，美国总统特朗普周一与德国及意大利领导人进行通话。而20国集团(G20)峰会周五将在德国汉堡召开，峰会或凸显特朗普与其他国家领导人在贸易等问题上的明显分歧。

特朗普将在汉堡与德国总理梅克尔等各国领袖会面，其中可能包括与俄罗斯总统普京的第一次会面。俄罗斯政府一名官员表示，该国与美方仍在讨论特朗普与普京会面的时间问题。

金融稳定委员会主席卡尼警告，改革疲劳给G20成长构成风险

金融稳定委员会(FSB)主席卡尼表示，如果监管机构屈从“改革疲劳”，无法完成由金融危机引发的全球银行系统整顿，则全球经济增长将受到影响。他并称，共同加强基于全球规则的、自愿的国际监管合作，将有助于避免这种情况发生。

德国财长希望欧洲央行可因经济成长而终结刺激计划

德国财长朔伊布勒表示，欧元区经济增长强于预期，将使欧洲央行得以将货币政策慢慢正常化，并结束负利率的“疯狂状态”。他指出欧元区通胀率正在缓慢升向央行略低于2%的目标水平，并补充道，这一发展形势将帮助欧洲央行决策官员找到理由，令超宽松货币政策正常化。

英国央行MPC委员弗利葛反对升息，称过早加息风险更大

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛表示，虽然央行内部有些委员转为支持在10年内首度升息，但他倾向于维持利率在历史低位。他对独立报说：“在时机不成熟的情况下升息，所造成的错误比略迟升息更严重。”

美国6月汽车销量连续四个月下滑，且低于分析师预期

主要汽车厂商公布6月美国新车销量连续第四个月下滑，且低于分析师预期，尽管提供给消费者大量的折扣且贷款条件放宽，这为2017年汽车销量将不及去年创纪录水准再添新证据。但汽车股股价上涨，因美国汽车厂商对客户的零售销售相对持稳，通用汽车认为今年会以更强劲表现收官。