摘要：

美联储会议纪要凸显央行内部对于通胀问题辩论热烈，市场对年底加息预期维持不变，但投资者对会议纪要偏鸽派的解读促使美元连续第四天下滑。

欧元触及两周高位，因对加泰罗尼亚危机的担忧减轻。

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而随着10月欧洲央行会议临近，今晚欧洲央行行长德拉吉将发表讲话值得关注。

另外，华尔街财报季周四将拉开帷幕。

汇市概览：

美元指数触及两周低点，因美联储会议记录显示决策者担心通胀

美元兑一篮子主要货币周三跌至两周低点，美联储最新公布的会议记录暗示决策者对12月加息持开放态度，尽管担心通胀疲弱。多位美联储官员表达了他们希望在未来几个月看到更多通胀数据，再决定未来是否加息。纪要发布后，美元跌幅扩大，欧元对美元盘中创两周新高，离岸人民币升破6.58，现货黄金一度升破1290美元。（详见：美联储会议纪要：多位官员预计今年还加息一次，担心低通胀持续。）

美联储内部的观点令交易商对今年是否肯定还会有第三次加息产生了一些疑虑，但期货市场已经大致消化了这种可能性。利率期货市场走势显示，交易商认为美联储在12月加息的可能性达到88%，较美联储会议记录发布前变动不大。
“任何有关对通胀前景担忧的言论都暗示了略偏鸽派的想法，”Silicon Valley Bank高级汇市交易员Minh Trang称。“上周五令人失望的非农就业数据公布后，投资人一直在对美元仓位获利了结”，XE首席市场策略师Lennon Sweeting表示。

美联储会议记录打压美元，美元已经从上周五触及的10周高位回软，当日美国公布的9月非农就业报告显示就业岗位减少。投资人也担心美国总统特朗普同参议员科克（Bob Corker）的争论会不利于他的税改计划，税改通过可能还需要科克的投票。
美元指数跌约0.4%，报92.937，盘中触及9月26日来最低。

欧元触及两周高位，因对加泰罗尼亚危机的担忧减轻

美元兑欧元尤为疲弱，因在西班牙加泰罗尼亚地区没有正式宣布从西班牙独立出去后，西班牙股市和债市大涨。对欧洲央行将在本月稍后政策会议上宣布缩减规模达2.3万亿欧元购债计划的预期也支撑欧元表现。但分析师表示，欧元进一步上涨可能受限，因今年以来欧元兑美元已经劲升了超过12%。
欧元兑美元盘中触及两周高位1.1864美元，纽约尾盘报1.1863美元，较周二上涨0.5%。

人民币中间价上涨432点，创6月1日来最大升幅

人民币兑美元中间价报6.5841，上涨432点，连续第二天大幅上调，也是6月1日来最大升幅。在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.5882元，较周二夜盘收盘跌64点。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.5739元，较周二纽约尾盘跌76点。

主要货币走势：

美元指数连续第四天下滑，美元兑G-10货币全线走低
欧元/美元上涨0.43%，报1.1859美元
美元/日元上涨0.04%，报112.50日元
英镑/美元上涨0.15%，报1.3223美元
澳元/美元上涨0.13%，报0.7788美元
欧元/英镑上涨0.28%，报0.8969英镑

美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.11%，报6.5737元
美元/在岸人民币夜盘上涨0.1%，报6.5882元

商品

原油：WTI上涨至逾一周最高水平。投资者将OPEC上调了今明两年需求预估的报告与EIA称2018年美国产量会增加的展望一同权衡
NYMEX西德州中质原油期货上升0.7%，报51.30美元/桶
ICE布伦特原油期货持平，报56.66美元/桶

金属：黄金现货价格反弹，因美联储通胀辩论提高了加息不确定性；锌的现货与期货价差处在十年高点
黄金现货上涨0.3%，报1291.72美元/盎司
COMEX期金下跌0.4%，报1288.90美元/盎司
COMEX期银下跌0.4%，报17.1330美元/盎司
LME期铜上升0.6%，报6800.00美元/吨

股市

美国股市再创纪录新高，交易员们解读美联储9月份会议纪要为略偏鸽派，尽管决策者们预计年内将再次加息
标普500指数上涨0.2%，报2555.24点
道琼斯工业平均指数上涨0.2%，报22872.89点
纳斯达克综合指数上涨0.2%，报6603.548点

欧洲股市：斯托克欧洲600指数持平，报390.15点
英国富时100指数持平，报7533.81点
法国CAC 40指数持平，报5362.41点
德国DAX指数上涨0.2%，报12970.68点

债市

美国债市：国债在美联储会议纪要公布后维持升势，10年债发行需求稳固
2年期国债收益率上涨0.63个基点，报1.5186%
5年期国债收益率下降0.33个基点，报1.9562%
10年期国债收益率下降1.26个基点，报2.3481%
30年期国债收益率下降1.28个基点，报2.8824%

欧洲债券：英国10年期国债收益率上涨1.7个基点，报1.380%
德国10年期国债收益率上涨2.1个基点，报0.463%
法国10年期国债收益率上涨16.8个基点，报0.885%
意大利10年期国债收益率上涨3.6个基点，报2.163%

全球大事一览：

日本股市收创1996年来新高，西班牙局势缓和推动股市上涨。

日经指数周三收涨57.76点，至20881.27点，创21年新高。西班牙股市也因加泰罗尼亚独立“暂缓”而大涨，欧元小幅上扬。

这九家银行小心了！IMF罕见警告盈利面临问题。

IMF在半年度《全球金融稳定报告》中，罕见点名了全球九家大型金融机构，警告在2019年将面临盈利困难。“问题银行”主要集中在超低利率环境的欧洲和日本，报告格外肯定了美国银行业的表现。

美财长向特朗普力推！Powell出任美联储主席概率大增。

美国财政部长Steven Mnuchin强烈建议白宫任命Jerome Powell为下一任美联储主席。消息公布后，博彩网站PredictIt显示，Powell出任美联储主席的概率飙升，首次突破50%，成为美联储主席的第一大热门。

美联储二号人物临别点评：美股无泡沫。

本月将卸任的美联储副主席费希尔称，低利率环境下股市通常比高利率环境下涨得高，“我们所处的环境并没有通胀相关的泡沫，资产市场的价格并非不可持续。”稍早公布的美联储9月会议纪要显示，联储决策者不担心股市。

美众议院共和党首席副党鞭：预计在圣诞节前夕就税改投票。

据美国媒体称，美国众议院共和党首席副党鞭Patrick McHenry出席金融服务圆桌会议表示，预计众议院和参议院将在圣诞节前一天完成税收法案的工作，并强调整体减税计划是促进经济增长的“强有力因素”。

OPEC上调全球原油需求预估，暗示明年将出现供应短缺

石油输出国组织(OPEC)调高了2018年对该组织的原油需求预估，并称其与非OPEC产油国达成的减产协议正在缓解供应过剩的局面，暗示明年市场将呈现供应短缺的情况。OPEC在其月度报告中称，馏分油库存处于低位，且天气预报显示今年冬季将更为寒冷，将为市场提供支撑。寒冷天气将提振馏分油需求。OPEC预计，明年全球对其原油的需求量将为每日3,306万桶，较上次预估高出23万桶。这是OPEC连续第三次在月报中提高需求预估。该报告显示出OPEC官员对减产效果的信心上升。然OPEC仍未预期价格会上涨，报告称明年油价将保持在每桶50-55美元。周三布兰特原油LCOc1上涨至每桶57美元附近。

今日重点关注：

周四（10月12日）欧洲时段，投资者需主要关注14:45公布的法国9月CPI月率终值。美国时段，投资者需关注20:30公布的美国9月PPI月率，以及美国截至10月7日当周初请失业金人数。此外，投资者需关注22:30欧洲央行行长德拉吉和美联储理事布雷纳德以及美联储理事鲍威尔都将发表讲话。而次日04:30，投资者还需关注欧洲央行行长德拉吉所发表的演讲。

14:45 法国 9月CPI月率终值(%)?
20:30 美国 9月PPI月率(%)?
20:30 美国 截至10月7日当周初请失业金人数(万)

22:30 欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)和美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)于彼得森国际经济研究所参加一场关于货币政策的小组讨论会。
22:30 美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)在国际金融协会(IIF)的会议上就新兴市场一题发表主旨演讲。
次日04:30 欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)在彼得森国际经济研究所发表演讲。
--:-- 英国央行行长卡尼(Mark Carney)参加IMF会议(10月12-14日)。
--:-- 美国总统特朗普(Donald Trump)发表讲话，其可能认定伊朗并未遵守伊核协议。