摘要：

欧洲央行如期迈上减码购债规模的道路，央行行长德拉吉强调仍需谨慎行事。

有媒体报道耶伦已在美联储主席竞争中出局。

美国众议院通过预算案，激发了投资者对税改前景的憧憬，美元上涨。

美国科技巨头英特尔、微软、亚马逊和Alphabet均公布强劲业绩。

中国将发布9月工业企业利润数据。

汇市概览：

?欧元急挫，因欧洲央行决定延长购债计划

欧元兑美元周四急挫，录得16个月来最糟糕单日表现，因欧洲央行将购债计划延长至2018年，降低了该行明年升息的可能性。
在欧洲央行将购债计划延长九个月至明年9月，并保留此后继续购债的可能性后，交易员抛出欧元。央行称，将开始减少月度购债规模，从1月开始将月度购债规模减半至300亿欧元。

德拉吉预计经济增长加速但通胀仍迟滞
德拉吉在记者发布会上对欧元区经济增长表示了些许乐观情绪，但对该地区的通胀迟滞仍持谨慎态度，可能需要欧洲央行以量化宽松形式继续提供大量刺激。?
“整体上说，欧洲央行聚焦于非常谨慎地、缓慢地撤出过程，避免推高欧元，这显然比市场预期得更加鸽派，”Gain Capital研究负责人James Chen称。
在欧洲央行作出此决定前五周，美联储宣布从本月开始缩减经过三轮量化宽松政策后膨胀至4.5万亿美元的资产负债表。欧元跌至1.1651美元，较周三尾盘下跌近1.4%，根据路透数据，这是2016年6月以来欧元兑美元的最大单日跌幅。但欧元兑美元自去年年底以来仍大涨了近11%。

欧元兑日元也急挫1.2%，报132.79日元。从周四稍早触及的2015年12月以来最高的的134.48日元回落。

对美联储主席提名的臆测令交易员保持谨慎
美元近日上涨，受对即将推出联邦减税计划和美国总统特朗普选择的美联储)新主席会比现任主席耶伦更快速度升息的揣测提振。Politico周四援引消息人士报导称，特朗普考虑的下任美联储主席人选只剩下美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。特朗普预计将在11月初出访亚洲之前宣布美联储新任主席提名人。
美元指数触及三个月高位的94.668，此前突破一关键技术阻力位。今日升1%，录得12月15日以来最大单日升幅。

主要货币走势：

美元受税改前景推动走高，欧元跌至7月底以来最低水平
欧元/美元下降1.37%，报1.1651美元
美元/日元上涨0.21%，报113.98日元
英镑/美元下降0.76%，报1.3161美元
澳元/美元下降0.57%，报0.7660美元
欧元/英镑下降0.62%，报0.8854英镑
美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.24%，报6.6535元
美元/在岸人民币夜盘上涨0.05%，报6.6435元

商品

原油：布伦特涨至两年高点，沙特王储支持将OPEC原油减产协议延长
NYMEX西德州中质原油期货上升0.9%，报52.64美元/桶
ICE布伦特原油期货上升1.7%，报59.45美元/桶

金属：金价创出8月份以来最低收盘，美元上涨带来压力，镍领跌基本金属
COMEX期金下跌0.7%，报1269.60美元/盎司
COMEX期银下跌0.7%，报16.8110美元/盎司
LME期铜下跌0.3%，报6986.00美元/吨

股市

美国股市：标普指数小幅反弹因企业财报较佳
标普500指数上涨0.1%，报2560.4点
道琼斯工业平均指数上涨0.3%，报23400.86点
纳斯达克综合指数下降0.1%，报6556.774点

欧洲股市：西班牙国债领涨欧洲债市，欧洲央行最新决议或令德债收益率承压
斯托克欧洲600指数上涨1.1%，报391.27点
英国富时100指数上涨0.5%，报7486.50点
法国CAC 40指数上涨1.5%，报5455.40点
德国DAX指数上涨1.4%，报13133.28点

债市

美国债市：美国国债下跌，有关下任美联储主席提名的消息吸引了市场注意力；债券价格并受到大宗交易和期权活跃的影响
2年期国债收益率上涨1.99个基点，报1.6149%
5年期国债收益率上涨3.37个基点，报2.0777%
10年期国债收益率上涨2.92个基点，报2.4609%
30年期国债收益率上涨3.1个基点，报2.9714%

欧洲债市：英国10年期国债收益率下降2.0个基点，报1.384%
德国10年期国债收益率下降6.7个基点，报0.415%
法国10年期国债收益率下降6.0个基点，报0.823%
意大利10年期国债收益率下降8.8个基点，报1.950%

全球大事一览:

明年1月行动！欧央行将QE规模砍半至300亿欧元，期限至少延至明年9月。

欧洲央行公布利率决议，维持三大利率不变，同时将月度购债计划从600亿欧元削减至300亿欧元，从2018年1月起延续9个月，如有必要将持续更长时间。欧洲央行行长德拉吉表示，该决议并非一致通过，货币政策委员们对是否设定QE结束日期存在分歧，减少月度购债不算Taper。

欧央行“撤退计划”偏鸽派，欧元兑美元跌超1%，欧股集体上涨，德国股指创收盘纪录新高。

周四晚些时候，媒体称，只要通胀前景好转，欧洲央行考虑在2018年彻底退出QE。

媒体：耶伦或已出局。

据美国媒体Politico援引消息人士的话说，耶伦或将无缘下届美联储主席职务。特朗普将会在鲍威尔和泰勒中选出一人提名担任下届美联储主席。但在特朗普正式提名之前，依然存在变数。

众议院通过参院版预算案，美元指数刷新逾三个月高位。

美国国会众议院采用参议院所批准的预算解决方案，意味着进一步接近推动特朗普税改计划。通过参议院版的预算后，众议院共和党人开启了调解程序（Reconciliation）。这意味着参议院可以以51票的简单多数通过立法，而不是正常情况下的60票。

美联储完成首个月的资产负债表缩减。

美国财政部周四（10月26日）完成七年期国债发行，美联储完成了首月的资产负债表缩减。根据缩减政策，美联储让其所持有的60亿美元美国国债在10月、11月和12月自然到期，并将剩余资金用于再投资。美联储SOMA投资组合有87.01亿美元的国债于10月31日到期，其中包括52.8亿美元的5年期债券和34.21亿美元的7年期债券。

放弃提前大选，议会决定加泰罗尼亚独立命运，西班牙股市回落。

加泰罗尼亚自治区主席Puigdemont宣布，他将让该地区的议会决定加泰罗尼亚的独立命运。而就在数小时前，Puigdemont表示计划将于12月20日召集紧急地区选举，而不是宣布从西班牙独立出去。这推升西班牙股市大涨。在Puidgemont改变想法后，西班牙股市涨幅收窄。

今日重点关注：

周五(10月27日)亚洲时段，投资者需关注07:30公布的日本10月东京CPI年率、日本9月全国CPI年率。此后，投资者需关注09:30公布的中国9月规模以上工业企业利润年率。

07:30 日本 10月东京CPI年率(%)?
07:30 日本 9月全国CPI年率(%)?

09:30 中国 9月规模以上工业企业利润年率(%)?

美国时段，投资者需密切关注20:30公布的美国第三季度实际GDP年化季率初值、美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值。此外，投资者可关注22:00公布的美国10月密歇根大学消费者信心指数终值。

20:30 美国 第三季度实际GDP年化季率初值(%)?
20:30 美国 第三季度核心PCE物价指数年化季率初值(%)?
22:00 美国 10月密歇根大学消费者信心指数终值