摘要：

美联储宣布提高利率，上调明年经济预估，并维持2018年加息三次预期不变。美元汇率创盘中新低。

欧洲央行、英国央行今日将公布利率决议，普遍预期维持利率不变。

特朗普称共和党非常接近达成税改协议，关注后续进展。

英国首相特里莎·梅遇挫，议会将对最终的脱欧协议拥有否决权。

中国将公布工业增加值和社会消费品零售额等数据，预计零售额同比增速或小幅扩大，工业增加值增幅微降。

汇市概览：

美元走软，因美联储维持利率前景不变

美元下滑，此前美联储一如市场普遍预期加息，但维持未来几年利率前景不变。美联储在最新的预估中承认，经济在今年已经提速，并上调了未来几年经济成长预估，下调了失业率预估。美联储预计明后两年都各再加息三次，达到长期水准2.8%，这同9月所做的上一轮预估一致。

“美元下跌的走势很有趣，此次会议声明中仅有的鸽派因素就是有两位不同意见委员。”富国汇市策略师Erik Nelson表示，“可能市场原本预计只有一位。”

根据美联储周三发布的货币政策声明，芝加哥联储总裁埃文斯和明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利反对加息。

“如果你看看声明和预估的其他内容，他们看来要么没改变，要么转为略更偏鹰派方向。这对我来说暗示的是市场可能原本预计会有更偏鹰派的内容。”Nelson还表示。

美元指数低见93.596，为12月7日来最低，之后回升至93.683，当日跌0.44%。

美国核心消费者通胀放缓
美元周三稍早下滑，因之前公布的核心消费者物价数据显示通胀放缓，令市场担心美联储明年实施多次加息的可能性下降。扣除波动性较大的食品和能源，11月核心消费者物价小幅上升0.1%，按年升幅由10月的1.8%下降至1.7%。

“焦点在核心通胀数据，这弱于市场预期，”法国农业信贷外汇策略师Vassili Serebriakov表示，“这也支持了我们的观点，即美联储明年的升息将非常缓慢。”

美国债券市场消化明年仅有两次加息。

主要货币走势：

在美联储维持对明年三次加息的预期并提高经济增长预测之后，美元扩大跌幅并创盘中新低
欧元/美元上涨0.72%，报1.1826美元
美元/日元下降0.89%，报112.54日元
英镑/美元上涨0.77%，报1.3420美元
澳元/美元上涨1.05%，报0.7637美元
欧元/英镑下降0.05%，报0.8812英镑
美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下降0.21%，报6.6140元
美元/在岸人民币夜盘下降0.03%，报6.6195元

商品

原油：原油价格收于一周低点，因美国汽油库存劲增削弱了炼油商的需求前景
NYMEX西德州中质原油期货下跌0.8%，报56.67美元/桶
ICE布伦特原油期货下跌1.0%，报62.72美元/桶

金属：金银价格上涨。铜价走高，分析师们预计明年供给面面临风险锡价触及六个月低点
COMEX期金上升1.3%，报1258.10美元/盎司
COMEX期银上升2.7%，报16.0950美元/盎司
NYMEX铂金期货上升1.3%，报887.20美元/盎司
LME期铜上升1.0%，报6729.00美元/吨

股市

美国股市：标普500指数创下历史新高后回落；小型股表现最佳
标普500指数持平，报2662.85点
道琼斯工业平均指数上涨0.3%，报24585.43点
纳斯达克综合指数上涨0.2%，报6875.799点

欧洲股市：斯托克欧洲600指数下降0.2%，报390.70点
英国富时100指数持平，报7496.51点
法国CAC 40指数下降0.5%，报5399.45点
德国DAX指数下降0.4%，报13125.64点

债市

美国债市：美国国债上涨，此前美联储一如预期加息，同时维持2018年和2019年的利率路径展望不变；在FOMC利率决定公布后，收益率曲线陡化，因之前推动曲线扁平化的押注被纷纷平仓
2年期国债收益率下降5.28个基点，报1.7743%
5年期国债收益率下降6.69个基点，报2.1049%
10年期国债收益率下降5.89个基点，报2.3422%
30年期国债收益率下降4.93个基点，报2.7269%

欧洲债市：意大利国债领跌，政治风险引发投资者忧虑。准核心国家债券表现落后于德国国债，2018年的供应压力成为市场的焦点
英国10年期国债收益率下降0.7个基点，报1.216%
德国10年期国债收益率持平，报0.314%
法国10年期国债收益率上涨1.6个基点，报0.659%
意大利10年期国债收益率上涨8.9个基点，报1.797%

全球大事一览：

美联储今年第三次加息，预计明年仍加息三次。

如市场预期，美联储12月会议加息25个基点，但两名高官投了反对票。美联储官员预计，明年仍会加息三次。美联储上调了明后两年美国GDP增速预期，整体下调失业率预期，预计通胀中期内会达到目标，将按计划明年增加缩表规模。美联储发布声明后，美股黄金美债涨，美元跌。

美联储主席耶伦在她最后一次新闻发布会上称，美联储逐步加息有保障；影响通胀的因素可能是暂时的；减税将未来几年温和提升美国经济，但加重美国债务负担；股市上涨一定程度体现了税改前景，资产估值高，但尚无金融稳定风险；比特币是高度投机性资产。

媒体报道参众两院就税改达成原则性协议，道指盘中涨幅扩大至150余点。

据美联社报道，美国国会参众两院领导层就税改计划达成原则性协议。据《华尔街日报》报道，这将推动下调企业税至21%、并下调最高档个税至37%。道指盘中涨超150点。特朗普称会签署企业税率21%的议案。

美国贸易代表炮轰WTO：部分国家自称“发展中国家”。

美国贸易代表在WTO会议上，抨击部分国家自称“发展中国家”，并再次表达对WTO诉讼机制的不满。美方依旧强硬，WTO此次会议是否能达成联合声明也面临不确定，会议主席称会议成果几乎为零。

接近三年来最低水平！美国11月核心CPI同比仅1.7%，不及预期。

因能源价格走高，美国11月CPI持平预期，但受居所指数环比仅增0.2%拖累，美国11月核心CPI数据不及预期和前值。尽管该数据不太可能影响美联储本月加息，但可能对明年美联储加息的次数和时机造成影响。

中期选举悬了！共和党痛失关键州选举，美元短线急跌。

市场对于特朗普共和党政府在中期选举中失去国会多数席位的担忧大幅攀升，美元指数短线急跌至日内低点，跌幅达到0.2%。

英国首相梅遭遇重大挫败：脱欧话语权让渡给英国议会。

周三，英国政府在脱欧投票上输掉，将英国脱欧最终话语权让渡给英国议会。这意味着，部长们在实施相关脱欧协议前，英国议会拥有充分投票权。

媒体称意大利明年3月或大选，政局动荡引发股市下挫。

据意大利媒体报道，意大利总统马塔雷拉将在圣诞节和新年元旦期间解散国会，并或于明年3月举行大选。投资者担心，反对欧元的五星运动可能在竞选中破坏既有的政治秩序，为欧元区进一步整合带来挑战。意大利富时MIB指数周三跌近1.5%。

比特币盘中跳水超1000美元，期货大跌10%触发熔断。

美东时间周三下午，比特币现货盘中跌超1000美元，期货大跌10%触发熔断。涨势汹涌的以太币涨幅也大幅缩窄。周三早些时候，韩国宣布抑制加密货币投机的措施，准备立法规范加密货币交易所，将禁止金融机构持有加密货币。韩国寻求禁止未成年人和非居民交易加密货币，将重审加密货币税收政策。

OPEC预计2018年底原油市场实现平衡，11月产量创6个月新低。

因委内瑞拉、阿联酋、沙特等国原油产量下降，OPEC 11月原油产量下降至3245万桶/日创6个月新低。OPEC预计全球石油需求明年将增长151万桶/日，预计2018年底全球石油市场能够实现平衡。

伊斯兰合作组织承认东耶路撒冷为巴勒斯坦首都，油价刷新日低。

伊斯兰合作组织特别首脑会议后发表公报，宣布承认东耶路撒冷为巴勒斯坦国首都。此后布伦特原油短线回落、涨幅收窄到0.3%以内，一度刷新日内低位。

今日重点关注：

周四(12月14日)亚洲时段，投资者可关注08:30公布的澳大利亚11月季调后失业率、澳大利亚11月就业人口变动。

08:30 澳大利亚 11月季调后失业率(%) 
10:00 中国 1-11月规模以上工业增加值年率-YTD(%) 
10:00 中国 11月社会消费品零售总额年率(%) 
10:00 中国 1-11月城镇固定资产投资年率-YTD(%) 

10:00 国家统计局召开11月国民经济运行情况新闻发布会。

欧洲时段，投资者可关注16:30公布的瑞士央行公布利率决议。之后，投资者需关注20:00公布的英国央行公布利率决议和货币政策会议纪要。

此外，投资者还需关注20:45公布的欧洲央行公布利率决议以及21:30进行的欧洲央行行长德拉基讲话。

15:45 法国 11月CPI年率终值(%)
16:00 法国 12月Markit制造业PMI初值 
16:30 德国 12月Markit制造业PMI初值 
16:30 瑞士 12月央行活期存款利率(%) 
17:00 欧元区 12月Markit制造业PMI初值 
17:30 英国 11月季调后零售销售月率(%) 
20:00 英国 12月央行基准利率(%) 
20:45 欧元区 12月欧洲央行资产购买规模(亿欧元) 

16:30 瑞士央行公布利率决议，并发表中期通胀预测，瑞士央行行长乔丹出席新闻发布会。
17:00 俄罗斯总统普京召开年度新闻发布会。
20:00 英国央行公布利率决议和货币政策会议纪要。
20:45 欧洲央行公布利率决议。
21:30 欧洲央行行长德拉基于北京时间21:30出席新闻发布会。
--:-- 召开为期两天的欧盟峰会(12月14-15日)。

美国时段，投资者需21:30公布的美国11月零售销售月率、美国截至12月8日当周初请失业金人数、美国11月进口物价指数年率。此后，投资者还需关注22:45公布的美国12月Markit制造业PMI初值。

21:30 美国 11月零售销售月率(%) 
21:30 美国 截至12月8日当周初请失业金人数(万) 
21:30 美国 11月进口物价指数月率(%) 
22:45 美国 12月Markit制造业PMI初值