摘要：

欧洲央行会议纪要展现的鹰派基调引发欧元上涨。

布伦特原油三年来首次盘中突破70美元大关。

美国国债收益率下降推动美元跌至9月以来的最低水平。

中国海关今日将公布12月贸易数据，市场普遍预测以美元计算的出口同比增长10.8%，略低于11月份12.3%的增幅，美元计价的进口增幅料也低于前值。

汇市概览：

欧元急升，因欧洲央行称可能很快重新考虑政策沟通立场

欧元兑美元周四上涨，此前欧洲央行称可能在2018年初重新考虑政策沟通立场，促使市场臆测，决策者正准备缩减其大规模的货币刺激计划。

欧洲央行12月会议记录显示，欧元区经济成长速度为十年来最快，欧洲央行应逐渐调整货币立场，以免推迟行动给经济带来更大冲击，且应考虑对政策指引进行更广泛的调整，降低对购债的关注，增加对利率的关注。

“毋庸置疑，会议记录偏鹰派，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门董事Karl Schamotta说。

“这早在市场的预期之中，不过，会议记录对央行在撤出非常规政策时，将如何管理前瞻指引的过程提供了更多详情。”

“有很多在场外观望的资金都在等待这一信号。”

欧元兑美元上涨0.77%，报1.2037美元，势将创下约两个月来最大单日百分比涨幅。

“鉴于经济复苏的步伐和量化宽松政策实施的时间，这不应该是个大意外，不过，会议记录还是给欧元多头提供了对欧元前景更加充满信心的理由，”ETX Capital分析师Neil Wilson在报告中表示。

美元指数下跌，此前美国生产者物价指数下跌
美元指数下跌0.5%，报91.869，此前降至近一周低点91.787。美元延续跌势，此前数据显示美国12月生产者物价近一年半以来首次下滑，因服务成本下降。 生产者层面的通货膨胀疲弱，令投资者可能更担忧抑制通胀的因素可能持续更长的时间，导致美联储对今年加息更加谨慎。美联储偏重的通胀指标--扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数自2012年5月一直低于美联储的目标。

加元兑美元反弹，此前触及近两周低位，因投资者评估加拿大央行下周加息的机率，且担忧美国可能退出北美自由贸易协定(NAFTA)。

比特币下滑，因韩国计划禁止加密货币交易

比特币在Bitstamp交易平台急挫11.5%，报13,185美元，此前韩国政府表示，计划禁止加密货币交易。

主要货币走势：

美元跌至9月以来的最低水平；日元创下六周新高，在欧洲央行12月份会议纪要展现出鹰派基调后，欧元兑多数G-10货币走强
欧元/美元上涨0.7%，报1.2032美元
美元/日元下降0.16%，报111.26日元
英镑/美元上涨0.23%，报1.3538美元
澳元/美元上涨0.62%，报0.7892美元
欧元/英镑上涨0.47%，报0.8888英镑
美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下降0.5%，报6.4907元
美元/在岸人民币夜盘下降0.14%，报6.4978元

商品

能源：布伦特原油三年来首次短暂突破每桶70美元，因供应吃紧、需求上升再加上OPEC减产推动市场迈向更为均衡的水平
NYMEX西德州中质原油期货持平，报63.55美元/桶
ICE布伦特原油期货持平，报69.15美元/桶

金属：金价攀升，因美元下跌；交易员们将注意力转向周五公布的通胀数据，该数据可能影响美联储的货币政策决策。锌价接近十年来最高水平
COMEX期金上升0.3%，报1323.00美元/盎司
COMEX期银下跌0.2%，报17.0000美元/盎司

股市

美国股市：美股八天内第七次收高，因为能源股触及13个月高点，抵消了利率敏感的公用事业和房地产板块的下跌
标普500指数上涨0.7%，报2767.56点
道琼斯工业平均指数上涨0.8%，报25574.73点
纳斯达克综合指数上涨0.8%，报7211.777点

欧洲股市：斯托克欧洲600指数下降0.3%，报397.25点
英国富时100指数上涨0.2%，报7762.94点
法国CAC 40指数下降0.3%，报5488.55点
德国DAX指数下降0.6%，报13202.90点

债市

美国债市：美国国债多数走高，长债领涨，因30年期国债发行结果显示需求强劲
2年期国债收益率上涨0.62个基点，报1.9786%
5年期国债收益率下降0.32个基点，报2.3259%
10年期国债收益率下降2.01个基点，报2.5367%
30年期国债收益率下降3.11个基点，报2.8673%

欧洲债市：德债期货下滑，中等期限债券表现逊色，因欧洲央行12月份会议的纪要显示，该行有可能会从今年初开始逐步调整政策指引。这一信息比市场的预期更为鹰派
英国10年期国债收益率上涨2.3个基点，报1.309%
德国10年期国债收益率上涨3.8个基点，报0.581%
法国10年期国债收益率上涨5.0个基点，报0.863%
意大利10年期国债收益率上涨1.3个基点，报2.051%

全球大事一览：

人民日报刊文警示美股风险：存在整体20%左右下调的可能性。

人民日报刊登社科院研究员文章称，今年尽管美股上升动能可能仍将持续，但出现整体20%左右下调的可能性是存在的。盛极必衰，规律使然。今年美股走势具有很强的不确定性，投资者应警惕和防范风险。

“债王”格罗斯：当特朗普和美联储共同出手，今年美债回报可能接近零。

格罗斯称，长达25年的债券牛市开始进入熊市，今年末10年期美债收益率会超过2.7%；在税改和美联储缩减QE推动下，今年是不算危险的温和熊市，全年大部分债券投资组合回报率会只有0-1%。

特朗普重申“互联网税”，亚马逊的2018年会添堵吗？

特朗普周三再度抨击亚马逊，认为电商公司应该开始支付互联网销售税，否则对美国的线下实体零售商非常不公平，很多人都失业了。但更多人认为特朗普更像是针对《华盛顿邮报》的所有者贝索斯。

税改刺激效应：沃尔玛给员工加薪。

美国零售巨头沃尔玛宣布提高最低时薪至每小时11美元，增加员工红利，成为又一家乘着税改东风，给员工“散财”的公司。沃尔玛是全美最大雇主，在美国拥有140万名员工，其加薪举措具有标志性的意义。同日，沃尔玛旗下Sam's Club意外将关掉63家店面，或裁员数千人。

欧洲央行考虑年初调整前瞻指引，欧元快速上涨击穿1.20。

欧洲央行在12月货币政策会议纪要中提到，可能考虑在2018年初逐渐调整前瞻指引，以反映经济增长前景的改善。会议纪要公布后，欧元兑美元迅速上涨，突破1.20关口；欧洲Stoxx 600指数回吐日内全部涨幅。

火力全开！德国经济增长率创六年最高。

德国经济2017年同比增长2.2%，创2011年以来最高；预算盈余占GDP的比例创历史新高；就业人口数量创1990年东西德统一以来的最高水平，失业率创历史最低。

韩国总统府：禁止虚拟货币交易并非最终决定。

韩国财长金东兖也表示，自己是从媒体报道初次听说司法部正在筹备禁止数字加密货币交易，并指出数字货币特别工作组的其他参与部门均未与司法部达成一致。周四早些时候，媒体称韩国司法部推进关闭加密货币交易所的法案，韩国两家大型比特币交易所遭到税务局的突击检查。数字货币周四重挫，比特币跌约1000美元，一度跌破13000美元。

错过马云后牵手瑞波币，速汇金股价创十个月盘中新高。

本月初与蚂蚁金服并购失利的速汇金宣布，与瑞波币运营公司Ripple达成战略合作，利用瑞波币提高汇款速度、降低汇款成本。速汇金股价周四一度涨近12%，瑞波币一度较日内低位涨逾37%。

今日重点关注：

周五(1月12日)亚洲时段，投资者需关注07:50公布的日本11月贸易帐。欧洲时段，投资者需关注15:45公布的法国12月CPI年率终值。

07:50 日本 11月贸易帐(亿日元) 
15:45 法国 12月CPI年率终值(%)

美国时段，投资者需关注21:30公布的美国12月零售销售月率、美国12月未季调CPI年率。此后，投资者还需关注23:00公布的美国11月营运库存月率。

21:30 美国 12月零售销售月率(%) 
21:30 美国 12月未季调CPI年率(%) 
23:00 美国 11月营运库存月率(%)