美联储于北京时间凌晨3:00公布的1月决议按兵不动送别耶伦，释放3月加息信号。美联储政策声明发布后，美元上涨后回落，美元创三年最大单月跌幅。美国昨日公布的1月“小非农”ADP远超预期，但市场反应相对有限。周五将公布1月非农数据，需密切关注。

美联储政策声明发布后，美元上涨后回落

美元周三由跌转升，此前美联储宣布维持利率不变，但预计通胀将在今年攀升。而欧元回落，尾盘徘徊在平盘附近。

美联储周三结束为期两天货币政策会议，维持联邦基金利率目标区间在1.25-1.50%不变。不过，美联储表示，由于就业市场、家庭支出和资本投资稳健增长，预计经济将在2018年适度扩张，就业市场继续保持强劲。 

“这是美联储之前所说的延续，措辞几乎没有改变，”Allianz Investment Management资本市场部门主管表示。“他们确实暗示将会进一步加息。 这是否为3月铺垫？有可能。”

Allianz的Bredemus表示，他相信周三的美联储政策声明不会对美元造成重大的影响。

1955 GMT，美元兑一篮子六种货币上涨0.04%，至89.192。美元1月月线势将下跌超过3%，为2016年3月来最大月度跌幅。

日元兑美元纽约尾盘跌0.40%，报109.22日元。稍早，日本央行增加了购买中期日本公债，此举被视为该央行对公债收益率进一步上涨发出警告。

交易商现在关注周五将出炉的美国就业报告，将包括非农就业岗位人数和平均时薪数据。ADP Research Institute周三表示，美国1月民间就业岗位增加23.4万个，超过路透访查分析师预期的增加18.5万个。该数据发布后，对美元的影响不大。

另外，美国总统特朗普周二晚上发表首次的国情咨文演说，但无助美元多头。特朗普敦促国会通过立法确保至少1.5万亿美元的新的基建新支出。他还敦促存在严重分歧的共和党和民主党人在移民和基础设施问题上互相让步。但他在移民问题上采取强硬路线。

美联储鹰派决议仍不能提振，美元创三年最大单月跌幅

美元周三微涨，但没有逆转此前的跌势。此前美联储宣布维持利率不变，但预计通胀将在今年攀升，为三月加息做下铺垫。美国股市周三收盘基本持平，股指回吐早盘涨幅。

在由美联储主席珍妮特·耶伦最后一次主持的政策会议上，决策者们维持基准利率不变，同时强调了进一步提高利率的计划，从而为下任主席杰罗姆·鲍威尔主持3月份会议时加息奠定基调。

耶伦的任期将在本周晚些时候结束，接任的鲍威尔一直以来都支持耶伦的渐进方式。市场广泛预期联邦公开市场委员会下一次会议将实施2015年下半年以来的第六次加息。

在联邦公开市场委员会周三维持利率不变并表示“经济状况将以一种支持逐步提高联邦基金利率的方式发展”之后，联邦基金利率期货价格显示3月份加息概率达到93%。这个概率周二为87%。

汽油库存下降打消需求担忧，美油守住64美元关口

本周油价首次上涨，因美国汽油供应出乎意料的下滑缓解了市场对需求疲软的担忧。美国能源部数据显示，美国上周原油库存增加680万桶，远超12.6万桶的市场预期。此前连降十周，至2015年初来最低。

但汽油库存意外下跌200万桶，分析称这显示成品油需求可能足以限制季节性库存增加。

数字货币走低，比特币创三年最大单月跌幅

数字货币周三下跌，比特币也创下三年最大单月跌幅，今年以来下跌25%，另一热门数字货币瑞波币单月暴跌44%。

1月向来对比特币“不太友好”，自2013年到2017年，每年的1月份都是比特币表现最糟糕的月份，5年中有4年下跌。2015年1月，比特币大跌30.9%，2014年2月，比特币的价格在1个月内下跌了36%，是历史之最。

在主要数字货币中，以太坊表现最佳，守住其45%的涨幅。

人民币时隔29个月首破6.3大关，或重返811汇改前水平

美元/人民币盘中跌破6.30大关，创2015年8月以来新低。6.30一线作为15年汇改后行情回调的低点位置，这一支撑的破位或预示着美元/人民币将重返汇改前的6.20水平。

去年12月下旬以来，人民币开启单边上涨模式，短短一个月时间已经累计上涨4.7%。

美国“小非农”ADP远超预期，但市场反应相对有限 

1月31日有小非农之称的ADP就业数据远超预期，不过市场反应相对有限，美元指数波动仅5个点，美日上涨大约10个点，欧元下跌大约15个点。

油价上涨助推欧元区通胀超预期，欧央行宽松压力加大

欧元区1月CPI同比初值1.3%，超过了市场预期的1.2%，其中“贡献”最大的是能源价格，上涨2.1%。值得注意的是，目前油价和欧元都在走高，这让市场更难以琢磨欧洲央行退出量化宽松政策的步伐。

加拿大11月GDP加速增长，预示央行有望在不久后再度升息

加拿大经济在11月以六个月来最快的速度增长，包括制造业在内的多个行业的活动普遍扩张，从而使得该国央行有望在不久后再度升息。加拿大11月国内生产总值(GDP)较前月增长0.4%，与分析师预测相符，创下2017年5月以来的最大增幅。10月GDP为持平。

分析师称，报告表明加拿大第四季经济有望增长2%左右。虽然这将低于加拿大央行预估的增长2.5%，但对加拿大经济而言仍会是表现强劲的一年。